📌 Rol: Wealth Management Admin

🌎 Ubicación: — Remoto

💼 Tipo de Contrato: Full-Time | Horario laboral de Las Vegas (Pacific Time)

📋 Descripción General

Pavago busca un/a Wealth Management Admin para brindar soporte administrativo y operativo a un equipo de asesores financieros. El rol se enfoca en la gestión de cuentas de inversión, procesamiento de documentación, seguimiento de solicitudes y mantenimiento de registros, utilizando principalmente la plataforma Schwab Advisor Services.

📋 Responsabilidades Principales

  • Gestionar solicitudes de apertura, transferencia y mantenimiento de cuentas a través de Schwab.

  • Preparar y presentar formularios, cartas de autorización y documentación financiera.

  • Brindar soporte administrativo diario al equipo de asesores financieros.

  • Mantener actualizados los registros de clientes y sistemas internos.

  • Realizar seguimiento de solicitudes pendientes y coordinar con custodios financieros.

  • Gestionar comunicaciones con clientes y proveedores de servicios de custodia.

  • Organizar documentación y garantizar el cumplimiento de procedimientos regulatorios.

  • Identificar solicitudes urgentes y comunicar novedades a los asesores.

  • Coordinar tareas y prioridades para asegurar la eficiencia de las operaciones administrativas.

🎯 Requisitos

  • Mínimo 2 años de experiencia práctica con Schwab Advisor Services (excluyente).

  • Se valora especialmente experiencia con LPL Financial.

  • Conocimientos de cuentas de inversión individuales, conjuntas, IRA y fideicomisos (trusts).

  • Experiencia utilizando portales de custodios financieros y sistemas de gestión documental.

  • Familiaridad con procesos operativos de asesores de inversión registrados (RIA) o broker-dealers.

  • Excelente comunicación escrita en inglés.

  • Alta atención al detalle y precisión en documentación financiera.

  • Capacidad para gestionar múltiples prioridades y realizar seguimientos de manera autónoma.

  • Organización, responsabilidad y comunicación proactiva.

  • Disponibilidad para trabajar de forma principalmente asincrónica, manteniendo comunicación y resultados alineados con el horario de la empresa en Las Vegas.

🏖️ Beneficios

  • Trabajo 100% remoto.

  • Flexibilidad de horarios para favorecer el equilibrio entre trabajo y vida personal.

  • Ambiente de trabajo colaborativo y cercano.